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Gas Natural Fenosa vende el 20% de su negocio de distribución por 1.500 millones

Noticia    Fecha: 07/09/2017
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Gas Natural Fenosa  informa que ha llegado a un acuerdo para vender una participación minoritaria del 20% en su negocio de distribución de gas en España (GNDB) a un consorcio formado por Allianz Capital Partners (ACP) y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), por un importe total de 1.500 millones de euros en efectivo.

El grupo gasista mantendrá una participación accionarial del 80% en GNDB -la mayor red de distribución de gas de España con más de 5,3 millones de puntos de conexión y que abastece a cerca de 1.100 municipios- que se mantiene como una parte esencial de su cartera de negocios. La compañía continuará gestionando y consolidando el negocio por el método de integración global. Con sus nuevos socios inversores, seguirá desarrollando su estrategia a largo plazo en el negocio de distribución de gas, invirtiendo en su crecimiento futuro e incrementando la penetración del gas en España.

Los recursos procedentes de la operación se utilizarán para respaldar futuras necesidades de inversión en proyectos existentes, mientras que cualquier excedente será destinado a futuras inversiones, optimización de la deuda o remuneración al accionista, según determine el Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa.

Los términos de la operación implican valorar el 100% de GNDB ("Enterprise value") en 13.935 millones de euros. En contraprestación por la venta de la participación del 20%, el grupo recibirá un pago de 1.500 millones de euros en efectivo del consorcio.

Acuerdo de financiación
Como parte de la operación, la compañía gasista entrará en un acuerdo de financiación intragrupo a largo plazo de 6.000 millones de euros con GNDB que no afectará a la estructura de capital de la compañía ni a su rating. Se espera que la operación genere reservas positivas en el patrimonio neto de la compañía por aproximadamente 1.040 millones de euros.

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las aprobaciones reglamentarias y de competencia necesarias. Sujeto al cumplimiento de estas condiciones, Gas Natural Fenosa espera que la transacción se complete en o antes de enero de 2018.

 

 

 


 

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